Michelangelo da Caravaggio pojawia się w Rzymie z płótnami i pędzlami pod pachą. Czerpie inspiracje z atmosfery wiecznego miasta, upadku i dekadencji. Szybko zostanie podziwiany za swój talent, a krytykowany z artystycznych uprzedzeń. Reputację pogarsza zamiłowanie malarza do przemocy i udziauł w częstych potyczkach.