Po zakończonej walce z demonicznym Rido każda ze stron konfliktu musi pozamykać swoje sprawy. Yuki decyduje się pozostać z bratem, przez co staje się wrogiem Zero. Dyrektor do końca walczy w obronie nocnych klas, przy okazji odsłaniając ohydne sekrety stowarzyszenia łowców. Od teraz każdy z naszych bohaterów zaczyna kroczyć osobną ścieżką. Tymczasem na horyzoncie pojawia się nowy wróg...