Dla nastoletniego Yijuna każdy dzień w szkole jest źródłem nieustannego cierpienia. Kiedy więc pewnego dnia poznaje Sumi, równie wyobcowaną i samotną jak on, po raz pierwszy zaczyna wierzyć, że jego życie może się zmienić. Czy dziewczyna zdoła zaakceptować jego największy sekret? Okazuje się bowiem, że Yijun posiada zdolność panowania nad zagadkową czarną substancją, niewidoczną dla innych ludzi. Problem w tym, że w chwilach silnego napięcia i emocji moc ta potrafi wymknąć się spod kontroli…