Czarolina nadal przebywa na wyspie niezwykłych istot, gdzie uczy się w szkole prowadzonej przez mrocznego mistrza Vorna. Niespodziewanie zaczyna tresować smoka, a wiadomo, że umiejętność poskramiania tych gadów jest zarezerwowana dla czarnych magów… Czy dziewczyna przeszła na ciemną stronę mocy? Przecież do tej pory jej głównymi celami było uwolnienie ojca ze snów Vorna i uleczenie matki wampirzycy. Może ma jakiś tajny plan, o którym nie mówi nawet przyjaciołom? Czarolinę czekają liczne wyzwania, zanim sama w pełni zrozumie, kim jest i do czego tak naprawdę dąży.