Chcąc zrealizować swój sekretny plan, Draven podczas pełni księżyca zabiera Heliona do lasu. Pozornie beztroski wypad kończy się, gdy tylko się rozdzielają, a na drodze Heliona staje jeden z najstraszliwszych potworów mitycznego świata. Jak poradzi sobie chłopak w starciu z wrogiem, który potrafi wejrzeć w ludzki umysł? I czemu napotkana maszkara wydaje się tak dobrze go znać? W tym tomie, dzięki opowieści Dravena, dowiemy się też więcej o początkach jego znajomości z Wespazjanem oraz o prawdziwych pobudkach kierujących mężczyzną w pelerynie, kiedy przyjmował go na ucznia. Jakie uczucia wzbudzi w Dravenie wyznanie jego mistrza?