Penelope udaje się do zniszczonego wojną Tratanu, by nieść tam pomoc potrzebującym, zgodnie z warunkami umowy, jakie narzucił jej Winter. Po ciężkim dniu wypełnionym pracą chce się zrelaksować, przyglądając się sielskiemu krajobrazowi morskiemu, kiedy odkrywa, że dzieci posiadające magiczne moce zostały porwane. Gotowa walczyć, by je ocalić, Penelope zauważa dziwne zachowanie Wintera i zaczyna podejrzewać, że cała sytuacja została zaaranżowana tylko po to, by wystawić ją na próbę…