XV wiek, Królestwo P. Ci, którzy ośmielają się głosić tezy sprzeczne z naukami Kościoła, są prześladowani, torturowani, a nawet paleni na stosie. Rafał, młody geniusz, interesuje się astronomią, przez co heretyk Hubert zmusza go do pomocy w badaniach nad teorią o ruchu Ziemi. Gdy inkwizytor Nowak wpada na trop narysowanych przez Rafała diagramów, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót!