Magia. Nikt nie pamięta, kiedy i jak do tego doszło – po prostu któregoś dnia przestała istnieć. W świecie Daraiskis od dawna nie spotkano nikogo z talentem czarodziejskim. Na półwyspie Palaspor senior Gildred usilnie i z najwyższą stanowczością karze każdego, na kogo rzucony jest choćby cień podejrzeń o praktykowanie sztuk magicznych.
 
Yago "Bruzda" Foyle, strażnik karawan, wiedzie dość zwyczajne życie usłane zwyczajnymi problemami. Jednym z nich jest kiepska sytuacja materialna. Gdy pojawia się tajemniczy mężczyzna proponujący intratne zlecenie "Bruzda" nie ma wyjścia. Wyrusza w podróż, podczas której będzie musiał zmierzyć się się ze swoją pokiereszowaną przeszłością oraz poznać bliżej nowych towarzyszy, a każdy z nich skrywa jakąś tajemnicę. Najemnik znajdzie się w samym środku rozgrywki, której stawką będzie los wielu istnień a Daraiskis nie będzie już nigdy takie jak wcześniej.