Will, złodziej z Królestwa Smoków, podczas jednego ze zleceń spotyka na swojej drodze tajemniczego i nieco dziwnego maga Sorena.
 
Kontynuacja przygód Willa i Sorena z pierwszego zeszytu.
 
Po przyłapaniu na gorącym uczynku i desperackiej próbie ucieczki, Will ukrywa się przed smokami. Niespodziewanie pojawia się przed nim szansa, nie tylko na uniknięcie kary, ale i na zyskanie więcej, niż mógłby sobie wymarzyć.