Kakashi wysuwa kandydatury Naruto, Sasuke i Sakury do wzięcia udziału w egzaminach na chuninów! Jeszcze przed rozpoczęciem testów, jeden z uczestników wyzywa Sasuke na pojedynek. Zanosi się na potężną burzę! Zbierają się współuczestnicy - niektórzy wyglądają dziwnie, inni wyglądają na potężnych wojowników!