Początek pełnej przygód humorystycznej opowieści o prowadzonych od czasów króla Artura poszukiwaniach mitycznej Ujadającej Bestii. Pelli nie jest zbyt odważny, ale nie chce zawieść dziadka, więc zgodnie z rodzinną tradycją rusza do pradawnego lasu, żeby poprosić Panią z Jeziora o magiczny miecz. Niestety nie może odnaleźć ani lasu, ani jeziora... A to dopiero początek jego kłopotów.