Yuuichirou i Mikaela odzyskują wspomnienia z przeszłości. Przysięgają sobie, że się nie poświęcą i opracowują nową strategię. Odwiedzają Saitou i grupę wampirów, próbując nawiązać z nimi dialog, ale wybucha walka. W tym samym czasie oddział pod wodzą Shinoi wznawia swoją działalność w celu uratowania Yuu.