Przebudowa Quin Zazy wchodzi w decydującą fazę! Dzięki niestrudzonym wysiłkom Hiro i młodej inżynierki, Nenetty, udało się opracować projekt. Brakuje jednak niezbędnego elementu – smoczego serca. Gdy załoga nie ma pomysłu, jak je zdobyć, wicekapitan Crocco przedstawia im pewną propozycję. Klucz do przyszłości leży w przeszłości! Mikę i jego towarzyszy czeka niezwykłe spotkanie!