Francja, Paryż. Chłopiec obdarzony przeklętą siłą, Theo, oraz najpotężniejsza z czarownic, Marie, otrzymują zaproszenie na odbywające się w Paryżu przyjęcie i udają się do Francji. Podczas wspaniałego bankietu Theo zostaje oszukany przez uczącego się magii Charlesa, a jego moc Krwi Słusznego Gniewu wymyka się spod kontroli.