Yukito Ayatsuji to detektyw i zarazem posiadacz szczególnie niebezpiecznej zdolności. Z tego powodu Wydział do Spraw Uzdolnionych wysłał agentkę, Mizuki Tsujimurę, by go nadzorowała. Sęk w tym, że to kompletna nowicjuszka. Rząd zleca im rozwiązanie tajemnicy zagadkowych morderstw, które staje się początkiem walki na śmierć i życie.