Członkowie załogi Quin Zazy szukają sposobu na odbudowę swojego statku, zniszczonego przez legendarnego smoka – Tyfona. Pomoc deklaruje Bruno, ekstrawagancki bogacz i miłośnik latających bestii. Gdy już się wydaje, że wszystko jest na dobrej drodze, Vannabelle nieoczekiwanie znika… Jaką decyzję podejmie piękna łowczyni? Co zrobi reszta załogi? Czas poznać tajemniczą przeszłość Vannie i odwiedzić jej rodzinny dom – pogrążone w wojnie domowej miasto Arena.