Podczas gdy Sherlock Holmes i dr Watson są na tropie chińskiego magika Wu-Jinga, celem ataku staje się minister kolonii brytyjskich. Jaki spisek uknuł siarkowy mag? Słynny detektyw zdecydowanie ma do czynienia z postacią równie tajemniczą, co niepokojącą, a to jeszcze nie koniec niespodzianek...