Zgraja demonów ściga Kohaku ukrywającego się w świątyni. Jego siostra Sango i przyjaciele Inu-Yashy, Miroku i Kagome dzielnie go bronią. Mimo to Inu-Yasha nie do końca ufa Kohaku. Widzi szczerość w jego oczach, ale jednocześnie podejrzewa, że chłopak wciąż jest pod wpływem Naraku. Kagome z Kohaku próbują zbiec demonom. Czy Kagome na pewno jest bezpieczna w towarzystwie chłopca? Czy złe przeczucia Inu-Yashy okażą się słuszne?...