Migi wyczuwa pasożyta w szkole, do której chodzi Shin'ichi. Ku zdziwieniu bohaterów osobnik ten deklaruje, że nie ma wrogich zamiarów, ale mimo to nie wzbudza ich zaufania. Jednocześnie Shin'ichi coraz bardziej zauważa zmiany, jakie w nim zaszły od czasu, gdy Migi uratował mu życie. Czyżby powoli tracił swoje człowieczeństwo?