Pewnego dnia Natsume spotyka demona z głową uwięzioną w wazonie i postanawia pomóc nieszczęsnemu stworzeniu. Nie wie jednak, że yokai jest tak zwanym Tsukihigui, czyli „Pożeraczem Czasu”. W dowód wdzięczności za ratunek nieznajomy zamienia chłopaka w dziecko. Metamorfoza powoduje bardzo niepożądane zmiany - wspomnienia Takashiego są teraz pełne dziur. Nie pamięta nawet Mistrza Nyanko!