W nowej szkole Komugi poznaje czterech niezwykłych chłopaków, których łączy wspólny sekret - to zmiennokształtni, którzy tylko odgrywają rolę uczniów. Oogami, prawdziwy wilk w ludzkiej skórze, sprawia, że serce dziewczyny bije mocniej. Kiedy wilczy chłopiec nie odwzajemnia jej uczuć, Komugi postanawia zadowolić się przyjaźnią. Szczwany (jak) lis Rin obserwuje ich perypetie i chce podnieść koleżankę na duchu. Rodząca się między Rinem i Komugi zażyłość uświadamia Oogamiemu jego własne uczucia...