Witajcie w Ensk, mieście na Dalekim Wschodzie, zbudowanym przez Chińczyków po wojnie domowej. Są tu jeńcy niemieccy, starzy bolszewicy i tacy z żarliwymi poglądami antyradzieckimi. Po wojnie zamknięte miasto stało się widmem niespełnionej przyszłości w kraju rozwiniętego socjalizmu. Po ulicach współczesnego Emska przewijają się byli szpiedzy, dawni konspiratorzy i bohaterowie miejskich legend. Jednymi z nich jest tajemniczy Doktor Lucid. Kto to? Spadkobierca czerwonych Pinkertonów? Rosyjski Fantomas? A może pobratymca Fu Manchu czy Moriartiego?