Gauche i inni członkowie Czarnego Byka przebywający w kryjówce zakonu zostają zaatakowani przez Oczy Białej Nocy, jednak dzięki Henry'emu zyskują szansę, by odwrócić sytuację na swoją korzyść. Tymczasem Yami czeka na pewne spotkanie i nabiera coraz silniejszych podejrzeń względem Vangeance'a, a sam zamaskowany kapitan udaje się do arcymaga w stolicy. Niedługo potem całe królestwo ogarnia chaos!