W regionie Kerne zostaje znalezione pozbawione wnętrzności ciało kowala. Zaniepokojony druid Corann posyła po Gwenc’hlana i Tarana, aby przeprowadzili śledztwo w sprawie zabójstwa oraz tajemniczego zaginięcia rodziny zmarłego. Okazuje się jednak, że nie jest to odosobniony przypadek. W ostatnim czasie w okolicy zaginęło więcej osób. Słynny druidzki duet staje przed kolejną zagadką do rozwiązania.