Charlie pół-człowiek, pół-szympans. ALA, próbując go zwerbować, inicjuje atak terrorystyczny na terenie szkoły, w efekcie czego Charlie wpada w krąg zainteresowań lokalnych mieszkańców oraz FBI. W tym czasie jego rodzice i Lucy walczą, by opanować sytuację, na jaw wychodzi tajemnica narodzin Charliego oraz cele ALA... i dochodzi do najgorszego.