Czwarty tom serii przygodowej rozgrywającej się w rzeczywistości alternatywnej, w której żyją smoki. W Europie i Azji trwa II wojna światowa. Stany Zjednoczone jeszcze nie przystąpiły do walki, ale już gromadzą siły. W składzie marynarki jest elitarny oddział Navy Dragons złożony z węży morskich i kierujących nimi ludzi. William, robotnik budowlany z San Francisco, wiedzie spokojne życie. Wszystko się zmienia w chwili, gdy na nabrzeżu portowym napadają na niego bandyci. Życie ratuje mu ogromny wąż, który nagle wynurza się z głębin oceanu. Dlaczego bestia stanęła w obronie zwykłego człowieka? William niespodziewanie znajdzie się w centrum krwawych wydarzeń, które spowodują włączenie się Ameryki do wojny. Jak zachowa się w obliczu zagrożenia dla kraju i świata, skoro zawsze się zarzekał, że nie ma zamiaru walczyć ani zabijać?