Dzięki niesamowitym umiejętnością fechtunku jego narzeczonej, hrabia Ciel unika krwawego losu w szczękach nieumarłych. Teraz, z nieustraszonym kamerdynerem Sebastianem, muszą walczyć o przetrwanie na pokładzie opętanej przez zło Campanii. Gdy są już blisko źródła mrocznych występków Społeczności Jutrzenki, na ich drodze staje piękny, młody, blond „Kaiser", który trzyma w swej obleczonej w rękawiczkę dłoni klucz do rozwiązania tajemnicy...