Miyamoto Usagi oraz jego przyjaciel, łowca nagród Gen, wędrują razem szlakiem pełnym niebezpieczeństw. Przemierzając kraj, nasi bohaterowie muszą stawić czoła między innymi demonicznym lisom, szulerce, będącej mistrzynią bicza, a także morderczym ninja. Nieustannie toczą też spory ze sobą – o pieniądze, zasady czy wybór drogi. Akcja nabiera tempa, kiedy przyjaciele rozdzielą się, by wędrować w pojedynkę. Usagi zostanie wplątany w samobójczą misję pewnego klanu, zaś Gen podąży tropem mordercy, który okaże się kimś innym, niż się z pozoru wydawało. Obydwaj nieraz będą musieli przejść próbę honoru i odwagi.